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山东保监局关于保险销售从业人员资格考试有关事项的通知
发布日期: 2015-3-7      

山东保监局关于保险销售从业人员资格考试有关事项的通知

 

鲁保监发〔2013〕34号

驻济各保险公司省级分公司,平安财险、平安人寿、大众保险、中航三星人寿青岛分公司,各保险专业代理机构:

  根据《保险销售从业人员监管办法》(保监会令2013年第2号,以下简称《办法》)及保监会有关要求,现将我局辖区保险销售从业人员资格考试(以下简称“资格考试”)有关事项通知如下:

  一、报名要求

  (一)自2013年7月1日起,报名参加资格考试的人员应当具备高中(含同等学历,下同)及以上学历。报名参加资格考试的人员,应当提交下列材料:

  1.《保险销售从业人员资格考试报名表》,见附件1;   

  2.有效身份证明原件及复印件;   

  3.学历证明原件及复印件;   

  4.最近3个月正面免冠小两寸彩色照片3张;   

  通过保险公司集体报名的,保险公司应当对报考人员提交的材料进行审核。   

  (二)继续实施农村保险营销员考试政策。具体要求按照《关于实施山东省农村保险营销员资格管理的通知》(鲁保监办发〔2008〕83号)执行。其中报考时应提交新版的《农村保险营销员资格考试报名表》,详见附件2。

  二、资格证书管理

  (一)2013年7月1日起,为保险公司销售保险产品及提供相关服务并收取手续费或佣金的个人、保险专业代理机构中从事保险产品销售或者相关损失查勘理赔等业务的人员,都应当取得《办法》规定的《保险销售从业人员资格证书》(以下简称《资格证书》)。

  (二)大专及以上学历报考人员通过考试的,颁发A证,从业区域为全国范围;高中学历报考人员通过考试的,颁发B证,其从业区域为山东省(不含青岛市)。

  (三)2013年7月1日之前颁发的《保险代理从业人员资格证书》,有效期满之前继续有效,持有人在证书有效期内,可持《资格证书》更换申请表(见附件3)到各地市保险行业协会申请换领全国范围的资格证书,并交回《保险代理从业人员资格证书》原件。

  (四)《资格证书》登记事项发生变更的,持有人应当持《资格证书》变更申请表、变更事项证明材料和《资格证书》原件,到各地市保险行业协会办理变更手续。其中,涉及到姓名及身份证号变更的,需提交当地户籍管理部门出具的证明文件和本人亲笔署名的变更情况说明。

  (五)《资格证书》遗失的,持有人应当在中国保监会或山东保监局指定的媒体上公告,并持《资格证书》补发申请表(见附件3)和遗失公告原件到各地市保险行业协会申请补发新证。中国保监会指定的报纸为《经济日报》、《金融时报》、《中国保险报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国日报》、《中国工商时报》。山东保监局指定的报纸为《大众日报》、《齐鲁晚报》、《经济导报》。对外公告的内容要规范,应包括证书持有人姓名、证书编号。

  (六)《农村保险营销员资格证书》继续使用,管理政策不变。

  三、执业证书管理

  各保险公司、保险专业代理机构应为取得《资格证书》的人员在保险中介监管信息系统中注册《保险销售从业人员执业证书》。注册成功后各公司可以通过系统直接打印执业证书,或者导出数据后自行打印。执业证书内容应符合《保险销售从业人员监管办法》第十四条要求。

  各保险公司、保险专业代理机构如需在保险中介监管信息系统新增信息系统账号,由省级以上机构统一向山东保监局提交申请。

  各保险公司、保险专业代理机构应进一步加强保险销售从业人员数据管理,及时更正保险中介监管信息系统中的错误信息,彻底清理系统中的离司人员和无效人力。

  四、有关要求

  (一)各保险公司、保险专业代理机构应切实树立责任意识,切实履行对资格考试报考人员的条件审核、培训、监督管理的责任,并在报名系统中如实录入人员信息,积极配合保险行业协会做好考试组织工作。

  (二)各保险公司、保险专业代理机构要关注公司销售队伍动态,与从业人员保持良好沟通,做好政策宣传工作,避免误解误读,确保新旧考试制度的顺利过渡。

  (三)各保险公司、保险专业代理机构应采取有效措施,逐步提高保险销售从业人员学历水平与职业素质,山东保监局将持续关注各机构销售从业人员学历结构改善情况。

  山东保监局之前下发的有关资格考试、资格证书和执业证书管理的文件,与本通知不符的,以本通知为准。

  附件:1.保险销售从业人员资格考试报名表  
          2.农村保险营销员资格考试报名表  
          3.保险销售从业人员资格证书(变更、更换、补发)申请表  


                                             山东保监局
                                          2013年5月21日

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